Китай — главный покупатель кабельных лотков? 

Вот вопрос, который часто всплывает в кулуарах отраслевых выставок или в разговорах с поставщиками сырья. Многие сразу представляют себе гигантские стройки, бесконечные data-центры и, как следствие, колоссальный аппетит к металлопрокату и готовым системам прокладки кабеля. Но так ли это просто? Если копнуть глубже, окажется, что сам вопрос содержит в себе несколько распространённых заблуждений. Китай, безусловно, огромный рынок, но называть его главным покупателем в глобальном смысле — значит упускать из виду структуру спроса, локальное производство и тонкую игру на рынке вторичной стали.

Что на самом деле скрывается за китайским спросом?

Когда говорят о закупках Китая, часто имеют в виду два параллельных процесса. Первый — это внутреннее потребление для своих же инфраструктурных проектов. Здесь работает логика произвел — смонтировал. Второй — это реэкспорт. Значительная часть стального проката, включая заготовки для лотков, закупается, перерабатывается на местных заводах в готовые изделия, а затем эти изделия идут на экспорт уже под другими кодами ТН ВЭД. Поэтому, видя статистику по импорту горячекатаного листа или оцинковки, не стоит сразу проецировать её на готовые кабельные лотки. Это сырьё для их производства, которое может уйти как на внутренний рынок, так и на изготовление продукции для Европы, Ближнего Востока или ЮВА.

У меня был опыт поставки партии перфорированных лотков LSF (легких стальных) в Казахстан. Конкурент предложил цену на 15% ниже. При детальном анализе оказалось, что его лотки были китайского производства, но сделаны из российской стали, купленной Китаем по демпинговой цене в период перепроизводства. Вот вам и китайский покупатель — он же потом и продавец, причем очень гибкий. Китайские заводы стали мастерами в оптимизации таких цепочек, часто закупая сырьё точечно, там где дешевле, а не массово.

Ещё один нюанс — стандарты. Китайские ГОСТы или их местные аналоги (GB) по коррозионной стойкости, толщине цинкового покрытия, нагрузке могут отличаться от европейских или российских. Поэтому продукция, сделанная строго под внутренний рынок КНР, не всегда проходит приемку на наших объектах, особенно в энергетике или на объекх Газпрома. Спрос есть, но он сегментирован. Крупные государственные проекты в Китае часто используют лотки локальных производителей, которые работают в тесной связке с проектными институтами.

Локальные гиганты и нишевые игроки

Если посмотреть на карту, то в провинции Шаньдун, например, сконцентрировано множество производителей электротехнической продукции. Один из таких — ООО Электроприборы Лайчжоу Юньлун. Компания основана в 2014 году и базируется в промышленном парке Хутуя, городе Лайчжоу. Их сайт (https://www.lzyldqs.com) позиционирует их как производителя широкого спектра электрооборудования. Важный момент: расположение в промышленном парке с удобной транспортной развязкой — это не просто слова в описании. Для производства лотков критична логистика как для ввоза рулонной стали, так и для отгрузки готовой продукции, которая имеет большой объем. Такие компании часто работают и на внутренний рынок, и на экспорт в СНГ, но их доля в глобальном потреблении Китая — капля в море.

Они, как и сотни подобных заводов, формируют ту самую плотную производственную экосистему, которая и обеспечивает внутренние потребности. Поэтому, когда мы, российские импортеры или спецификаторы, ищем поставщика, мы сталкиваемся не с китайским рынком как монолитом, а с конкретным заводом вроде Юньлун, у которого может быть своя специализация — скажем, на лестничных лотках или Wire Mesh. И их клиентами будут такие же локальные строительные компании или инжиниринговые фирмы, работающие по госзаказу. Это другой масштаб и другие драйверы спроса.

Попытка зайти на этот рынок с европейской продукцией, даже более качественной, часто проваливалась из-за цены и неприспособленности к местным нормам проектирования. Я знаю случай, когда немецкая компания пыталась продвигать свои системы кабеленесущих трасс с уникальным замком. Техническое решение было brilliant, но китайские монтажники привыкли к болтовым соединениям, которые можно затянуть с чувством, а проектировщики не хотели пересчитывать нагрузки под другой профиль. Проект заглох на стадии пилота.

Сырьевая игла и цены на сталь

Вот где Китай действительно оказывает глобальное влияние — так это на рынок стали. Резкое увеличение или снижение закупок железной руды, коксующегося угля, а также внутренние экологические политики (синее небо), приводящие к остановке сталелитейных мощностей, моментально бьют по котировкам на Лондонской бирже металлов. А стоимость металла — это 60-70% себестоимости лотка. Поэтому, когда в отраслевом чате пишут Китай снова в закупках, все понимают, что через месяц-два можно ждать роста цен на оцинковку и, как следствие, на готовые лотки у всех поставщиков, включая российских.

В 2021 году мы столкнулись с диким дефицитом и ростом цен на горячеоцинкованную сталь. Все кивали на ненасытный китайский спрос. Но если разобраться, то там был и постковидный инфраструктурный бум, и ограничения на энергопотребление заводов, и стратегическое накопление госрезервов. Наш завод-изготовитель в Подмосковье просто встал в очередь на металл и сорвал нам несколько контрактов по фиксированной цене. Пришлось искать альтернативу — холодное цинкование уже готовых лотков, что хуже по коррозионной стойкости, но было единственным выходом. Это был болезненный урок зависимости от сырьевых потоков, ключевым игроком в которых является Китай.

Сейчас многие крупные китайские металлурги, вроде Baowu, инвестируют не в увеличение объемов, а в продукцию с высокой добавленной стоимостью — ту же сталь с улучшенными антикоррозийными свойствами для кабельных лотков, идущих в агрессивные среды (химзаводы, порты). Это смещает фокус. Они не просто покупают лотки, они развивают технологии их производства, чтобы потом продавать готовое решение.

Экспорт как индикатор реального положения

Чтобы понять, является ли Китай нетто-покупателем, нужно смотреть на статистику экспорта готовых кабельных систем. А она впечатляет. Китай — один из крупнейших экспортеров лотков, коробов и аксессуаров в мире. Продукция идет в Африку (проекты под ключ с китайским финансированием), на Ближний Восток, в Россию, в Юго-Восточную Азию. Объемы экспорта зачастую сопоставимы или превосходят объемы импорта сырья для этой самой продукции. Это замкнутый цикл с огромной добавленной стоимостью.

В нашем портфеле есть контракты на поставку лотков для объектов российской нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири. Так вот, несмотря на всю логистическую сложность, китайский поставщик из Даляня выиграл тендер у нас, местных, по совокупности факторов: цена, сроки изготовления (их цех работал в три смены), и готовность сделать нестандартный радиус поворота по нашим чертежам. Они не покупали лотки — они их продавали, и очень эффективно. При этом они же, скорее всего, месяцем ранее закупили в Бразилии партию железорудного сырья для этой стали.

Этот пример показывает, что вопрос покупатель или продавец? некорректен. Китай — это мощнейший хаб, трансформатор сырья в готовые изделия. Его роль — не конечное потребление в чистом виде, а переработка и распределение. И в этом смысле его влияние на мировой рынок кабельных лотков определяется не столько тем, сколько он покупает, сколько тем, КАК и ПО ЧЕМУ он продает.

Итоги: не покупатель, а системный игрок

Так является ли Китай главным покупателем? Если говорить о чистом импорте готовых к монтажу лотков — однозначно нет. Его внутренний рынок насыщен локальными производителями вроде ООО Электроприборы Лайчжоу Юньлун и других, которые закрывают базовые потребности. Спрос на сырье (сталь, цинк) — да, колоссальный, но это спрос переработчика, а не конечного потребителя. Этот спрос волатилен и зависит от государственной политики и глобальной конъюнктуры.

Главная сила Китая в этом сегменте — это превращение сырья в конкурентоспособный готовый продукт и его экспорт. Он задает ценовой уровень во многих регионах, включая СНГ. Поэтому для нас, профессионалов рынка, важнее отслеживать не закупочные тендеры в КНР (это часто закрытая информация), а экспортные цены FOB с китайских портов и политику в сталелитейной отрасли. Это даст гораздо более точный прогноз.

Поэтому, отвечая на вопрос из заголовка: Китай — не главный покупатель кабельных лотков в классическом понимании. Он — главный фактор, формирующий мировой рынок этой продукции: через цены на сырье, через объемы и стоимость готового экспорта, через плотность своей производственной сети. Это игрок, который одновременно и потребляет ресурсы, и диктует правила игры на глобальной арене. И понимание этой двойственной роли куда важнее для бизнеса, чем поиск простого ответа да или нет.